一天，Clark Kent接到Dick Grayson緊急電話，一進蝙蝠洞就看到了被鐵鏈固定在牆上的Batman。這可不是什麼新年禮物。他一面掙扎，一面喊不馬上放開我我會死掉的！Superman大驚，問Robin這是怎麼一回事。Robin解釋說他們去英國參加一個全球警界大會。會後Robin去看馬戲團表演，Batman去探索古洞穴。可Batman回來時唸叨著自己必須要打敗惡龍，服從巫師Fangan，否則便會喪命，說罷就暈倒了。Robin把他送回蝙蝠洞拷牢，隨後馬上聯繫了Superman。Superman也搞不清狀況，當年也沒有Google，於是他用X視線加望遠視線用超級速度在某本書中找到了Fangan這個人──一個死於八百年前的巫師。

Superman問Batman發生了什麼，可得到的答案只是密穴、Fangan之命這些意味不明的話。不過Batman倒是說明了自己一定要打敗巨龍，否則活不下去。Superman想如今哪裡還有龍，一籌莫展，而Robin想出了個點子。Superman一聽覺得可行，於是告訴Batman自己能為他找條龍來幹架，前提是Batman必須要一切按照他說的來做。Batman同意了。沒人知道Superman這時內心有沒有亂舞順便感謝巫師。

Superman帶著Batman和Robin飛回孤獨堡壘，並用特殊射線給了Batman能持續一天的超能力。接著他穿越星際，在尋遍數百個行星系后終於找到了一條符合要求的龍，並把它帶回地球。還好這龍適應能力比較好，沒有在途中暴斃，到了地球還活蹦亂跳。可憐的它落地沒一會兒就被Batman打暈了過去。在確認Batman因從巫師命令而感覺好些后，Superman把昏迷的龍送回母星。

Batman向Robin回憶起自己當時推開當在洞口的一塊巨石，進入洞穴。可他沒講完就又緊張起來，飛向Gotham去做巫師的第二個任務。Superman回來一看Batman人不見了，不知道擁有超能力的他能做出什麼事來，抄起Robin就飛去Gotham找人。

顯然，Batman的第二個任務是在家鄉打扮成丑角的樣子，從中午到一點上街對人有求必應，就算是街上剛被放出來的前科犯讓他去砸市政廳他也去了。就這樣，Batman一路助人，而Superman則跟在他屁股後面收拾爛攤子。歹徒一看樂了，攔下Batman詢問他和Robin以及Superman的秘密身份。Batman只能向他們攤牌：Bruce Wayne，Dick Grayson和Clark Kent，大概是怕Gotham市民們不知道Clark Kent是誰，還特地加了句是在Daily Planet工作的小記者。

可歹徒們沒來得及聽清，Batman就被Superman用隔音大試管罩住了。解決掉歹徒后，Superman問Batman這究竟是怎麼回事。Batman回憶起自己當時進洞時打翻了一個瓶子，而洞中瞬間佈滿煙霧。煙霧散盡后，Batman看到了牆上刻著的巫師Fangan的三項任務，并認定自己若不執行的話便會死去。Superman覺得Batman一定是被那神秘煙霧催眠了。

這時，有熱心市民來通知Superman說附近有村民被森林大火所威脅。Superman邀請有了超能力的Batman和他一同去救火。可Batman卻要執行最後一項任務了──對戰并壓倒世上最強大的人。那就是Superman了。

救人要緊。Superman當然不想打，可Batman對他窮追不捨。二人糾纏在一起。

最終Batman佔了上風，大力把Superman甩出地球。完成巫師最後一項任務的Batman清醒了過來，意識到自己都做了些什麼。為了彌補過錯，Batman高速從河道上飛過，把水流引向村莊滅火。而Superman悄悄在遠處看著他。原來，Superman故意裝出被Batman打飛的樣子，不過是為了讓他從催眠中恢復理智去救人而已。

當晚，Superman在蝙蝠洞把他研究出的來龍去脈解釋給Batman和Robin：幾百年前，巫師Fangan給他痛恨的騎士佈下陷阱，打算告訴他洞裡有寶藏。這樣前來尋寶的騎士就會被瓶中藥草催眠，在扮成丑角受辱后被會世上最強大的人殺死。巫師還沒來得及通知騎士自己就先死了，而八百年後Batman不幸中了圈套。還好Superman和Robin的友情拯救了他。